本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…

东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人突然从游乐园的游乐设施内的杀人现场消失了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的去向，以及从犯罪现场消失的诡计！？

　　抗战中后期，山西玄武关附近，日军步兵463联队遭八路军毁灭性围歼，全员团灭，代表日军荣耀的军旗不知去向，日军遂命令一支不受人待见的独立愚连队“左文字小队”前往全力搜索军旗，而八路军游击队等各方部队也展开了围抢军旗行动，…